Klanten (CRM)

Hier beheer je al je klantgegevens.

Nieuwe klant toevoegen

1. Ga naar Klanten in de zijbalk.
2. Klik op Nieuwe klant.
3. Vul de gegevens in:
   • Voornaam en achternaam
   • E-mailadres en telefoonnummer
   • Geslacht en geboortedatum
   • Adresgegevens
   • Labels (bijv. "VIP", "Allergie")
   • Waarschuwingsnotitie — bijv. allergie-informatie. Dit wordt oranje gemarkeerd weergegeven bij het aanmaken van afspraken.
4. Klik op Opslaan.

Klant zoeken

Gebruik het zoekveld bovenaan het klantenoverzicht. Je kunt zoeken op naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Klantgegevens bewerken

1. Klik op de klant in de lijst.
2. Pas de gegevens aan.
3. Klik op Opslaan.

Klant verwijderen

1. Open de klantkaart.
2. Klik op Verwijderen.
3. Bevestig.

De klant wordt soft-deleted — de gegevens blijven bewaard in het systeem (voor rapportage en history) maar de klant verschijnt niet meer in lijsten en kan niet meer geboekt worden.

Exporteren

Klik op Exporteer CSV om je volledige klantenlijst te downloaden als spreadsheet. Handig voor mailinglijsten of je boekhouder.

Afspraakhistorie

Op de klantkaart zie je de volledige afspraakhistorie van de klant: alle afgelopen en geplande afspraken, diensten en medewerkers.

Loyaliteitspunten

Als het loyaliteitsprogramma is ingeschakeld (zie Instellingen > Functies), zie je bij elke klant het huidige puntensaldo. Punten worden automatisch opgebouwd bij kassaverkopen.

Punten inwisselen doe je via de kassa — zie Kassa.

Labels

Je kunt klanten voorzien van labels (bijv. "VIP", "Allergie", "Zakelijk") voor snelle herkenning in lijsten en filters.

Beoordelingen

Op de klantkaart zie je ook de beoordelingen die de klant heeft gegeven, inclusief commentaar.